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广东银行业IPO扫描:广州银行领衔排队候场 广发银行还要多久?

原标题:广东银行业A股IPO扫描:广州银行领衔排队候场,广发银行还要多久?

沉寂一年后,A股市场银行IPO或将迎来新的繁荣。

5月7日,瑞丰农村商业银行首发申请获证监会核准,不出意外将成为浙江省首家上市农商行。不久前的4月30日,齐鲁银行IPO同样获得监管核准。而就在今年2月份,重庆银行已成功登陆A股。

此外,根据证监会官网披露,目前仍有包括5家城商行和8家农商行在A股排队IPO。

对此,业内人士普遍认为,在经历了一年的冷清期后,中小银行今年有望迎来一波上市热潮。

尽管监管层鼓励中小银行多渠道补充资本金,但通过IPO登陆资本市场依然是其中的重要选项。在光大银行金融市场部分析师周茂华看来,当前部分中小银行资本承压仍比较明显。一方面,监管层表态支持符合条件的中小银行采取包括上市在内的方式多渠道补充资本;另一方面,全球经济呈现复苏迹象,企业和银行经营状况改善,低估值、高股息率对投资者的吸引力正逐步增强。在这样的背景下,将有更多中小银行选择上市。

值得注意的是,上述13家A股排队IPO的银行中,包括广州银行、东莞银行、顺德农商行、南海农商行等4家广东银行。而作为金融大省的广东,目前尚无一家银行登陆A股。

事实上,广州曾很接近拥有属于自己的第一家A股上市银行,但最终搁浅。去年12月30日,本是广州农商行上会的日子,但该行在前一天突然宣布,鉴于战略规划调整,决定撤回A股发行申请,并将根据实际情况择机重启A股IPO。

那么,广州农商行退出后,哪家银行有希望成为广东首家登陆A股的银行?

广州银行领衔冲刺A股

从审核状态来看,目前在A股排队IPO的4家广东银行均为“预披露更新”。但从IPO受理后的进展情况来看,广东最大的城商行广州银行无疑是这4家银行的领头羊。

广州银行谋求上市最早可追溯到2009年。彼时,该行提出三年上市的口号,但始终没有实质性进展。究其原因,股权过于集中或是其谋求IPO的最大障碍。

2018年6月,广州银行引进南方电网等7家战略投资者。增资扩股后,该行股权集中的问题明显改善。目前,该行第一大股东广州金控持股比例为22.58%。

此后在2018年和2019年年报中,广州银行连续两年将上市作为“1号工程”放在全行战略突出位置。去年6月份,该行的上市申请获证监会受理。

4月30日,广州银行发布2020年年报。其中提出,今年要稳妥推进上市工作,力争年底前取得上市发行批复;同时,以推进上市为契机,对标先进完善公司治理体系。

根据最新年报,截至2020年末,广州银行资产总额突破6000亿元,达到6416.32 亿元,同比增长 14.33%。去年全年实现营收149.18 亿元,同比增长 11.50%;净利润44.55亿元,同比增长3.01%。不良贷款率 1.10%,比上年下降 0.09 BP。

相比之下,广东另一家城商行——东莞银行的上市之路同样漫长,但步伐略显缓慢。公开资料显示,该行首次递交上市申请材料时间是2008年3月,此后一直未有实质性进展。直到2014年6月,该行被证监会终止审查。时隔近5年后,证监会于2019年2月份再次接收该行IPO申请材料。

与股权集中阻碍广州银行上市进展缓慢不同,阻碍东莞银行上市的原因之一则是股权过于分散。最新年报显示,截至2020年末,该行共有5183位股东,且无控股股东及实际控制人。其中持股超过5%的股东仅有一位,即持股22.22%的东莞市财政局。

在年报中,东莞银行表示,2021年将统筹做好战略发展规划,加快推进上市工作。

此外,还有就是两家同属于佛山地区的农商行——顺德农商行和南海农商行。2019年5月,上述两家农商行的A股上市申请同时获广东银保监局批复同意。同期,证监会受理南海农商行的上市申请材料。去年初,受理顺德农商行的上市申请材料。

公开资料显示,佛山有三家千亿级农商行,除了上述两家之外,还有佛山农商行。其中,顺德、南海只是佛山市的两个下设区,但顺德农商行和南海农商行资产规模均明显高于佛山农商行。数据显示,截至2020年末,顺德农商行总资产达到3625.00亿元,在农商行中排名前列;南海农商行总资产2240.67亿元,较年初增长11.64%。

广发银行IPO还要多久? 

除了上述4家在A股排队IPO的银行,作为唯一一家总部位于广州的全国性股份行,广发银行的上市进展也颇受资本市场关注。

自去年渤海银行成功登陆H股后,我国12家股份行中就仅剩两家未上市,其一是刚刚经历改革重组的恒丰银行,其二便是广发银行。

事实上,在寻求IPO的路上,广发银行也已经行了10余年。早在2009年,广发银行便开始准备上市事宜,彼时该行在年报中明确提出要积极推动本行公开发行上市,成立上市工作领导小组。

2011年5月,广发银行向广东证监局备案,正式启动“A+H”股IPO。但到了2013年12月初,因A股市场环境生变,该行决定暂时搁置A股上市计划全力备战H股,此后未有实质性进展。2015年,该行再次筹备上市事宜,但两年后本已在申请状态IPO被悄然改成“暂时中止”。

作为国内最早组建的全国性股份制商业银行之一,广发银行的IPO还要多久才能实现?

在2019年上半年工作会议上,时任中国人寿集团党委书记、董事长的王滨要求,广发银行加快推进“三步走”战略深化,围绕“三至五年内实现公开上市”的目标进一步推进战略深化。

在最新的年报中,广发银行表示,在过去的2020年,该行持续做好上市准备基础工作,推进上市差距分析落实,优化提升投资故事,力争早日建立资本补充长效机制。

今年1月19日,广发银行召开干部大会宣布,中国人寿保险(集团)公司党委委员、副总裁王凯出任该银行党委书记,拟任副董事长、行长。

公开资料显示,出生于1972年的王凯曾任中国进出口银行上海分行行长、资金营运部副总经理、总经理,拥有丰富的银行从业经验。业内人士认为,此番王凯重回银行业,或将助力广发银行IPO提速。

根据年报,截至2020年末,广发银行资产规模突破3万亿元大关,达到3.03万亿元,同比增长15.01%。去年全年实现营收805.25亿元,同比增长5.52%;净利润138.12亿元,同比增长9.79%。

资产质量方面,截至去年末,该行不良率为1.55%,与年初持平;拨备覆盖率较年初上升4.91个百分点至178.32%。

值得注意的是,该行面临着较大的资本补充压力。截至去年末,该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为7.8%、9.85%、12.5%,较年初均有不同程度的下降。

4月份,北京产权交易所披露,广发银行拟向社会募资不超过400亿元,用于补充核心一级资本金。本次募集资金对应的持股比例不超过47亿股,增资价格不低于8.80元/股。

(作者:家俊辉 编辑:马春园)

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